Van tijdwinst tot groei: hoe Dynamics 365 Copilot sales en marketing transformeert

1. Snelle resultaten: efficiëntie en tijdwinst

Een van de meest zichtbare voordelen van Copilot is de dagelijkse efficiëntie. Verkoopmedewerkers kunnen:

• Inkomende e-mails en vragen samenvatten, samen met de accountgeschiedenis, eerdere kansen en contactgegevens, zonder van scherm te wisselen. (Aangedreven door Microsoft 365 Copilot for Sales in Outlook/Teams, met terugschrijven naar CRM-notities waar dit is ingeschakeld)
• Directe antwoorden opstellen in de juiste context en toon en belangrijke punten of volgende stappen rechtstreeks opslaan in het relevante CRM-record.
• Smart Paste gebruiken om namen, datums, bedragen en andere details uit ongestructureerde tekst of afbeeldingen te halen en deze rechtstreeks in CRM-velden op modelgestuurde formulieren in te vullen.

Deze functies verminderen de handmatige administratie waar verkoopteams altijd een hekel aan hebben gehad. “Niemand vindt het leuk om achteraf gegevens in te voeren”, zegt Jure Jesenovec. “Verkoopmedewerkers verwachten dat, zodra ze het gesprek hebben gevoerd, de rest van het proces eenvoudig is, met een minimum aan administratie. Copilot neemt die wrijving weg.”

2. Slimmer verkopen: inzichten boven onderbuikgevoel

Traditioneel waren verkoopprognoses vaak gebaseerd op subjectieve input van vertegenwoordigers: “Ik denk dat deze deal voor 80% rond is.” Copilot verandert dit door het analyseren van:

• Transcripties van vergaderingen en online gesprekken
• E-mailcommunicatie en bijlagen
• Notities die zijn opgeslagen in Dynamics of Teams

Op basis hiervan kan Copilot stakeholders identificeren die al in CRM staan, pijnpunten en koopsignalen benadrukken en sentimenten en volgende stappen samenvatten. Het resultaat is een objectiever, datagestuurd kwalificatieproces en een gezondere pijplijn. Bovendien kan Dynamics 365 Sales voorspellende lead- en opportuniteitsscores mogelijk maken om prioriteiten te stellen op basis van historische winstpatronen.

3. Meer dan alleen tijdwinst: groei stimuleren

Tijdwinst kan van invloed zijn op de EBITDA. Maar groei? Die komt voort uit het focussen op de juiste kansen. Door sentimentanalyse, het volgen van activiteitssignalen en historische uitkomstpatronen te combineren, helpt Copilot verkoopteams om:

• Prioriteit te geven aan deals met een hoge waarschijnlijkheid
• Kansen voor cross-selling en upselling te identificeren
• Leads met een laag potentieel eerder te laten vallen of terug te sturen om verder te koesteren

“Tijdwinst op zich leidt niet noodzakelijkerwijs tot meer omzet”, zegt Jure Jesenovec. “Groei komt voort uit slimmere targeting en betere kwalificatie.”

Hoe Copilot de impact van marketing kan vergroten

1. Contentcreatie op grote schaal

Copilot kan marketeers helpen bij het opstellen van campagne-e-mails, advertentieteksten, posts op sociale media, blogcontent en nog veel meer. Alles kan worden afgestemd op specifieke segmenten, met behoud van toon en merkconsistentie. Het resultaat is een snellere campagneproductie zonder in te boeten aan kwaliteit.

2. Intelligente segmentatie

Traditionele leadscoring is gebaseerd op rigide, vooraf gedefinieerde regels. Copilot brengt daar verandering in door marketeers in staat te stellen segmenten op te bouwen en te verfijnen met natuurlijke taal via Query Assist in Customer Insights – Journeys, terwijl voorspellende lead- en opportuniteitsscoring wordt afgehandeld aan de verkoopkant van Dynamics 365. Marketeers kunnen nu de targeting en doelgroepdefinitie in Journeys stroomlijnen, terwijl Sales voorspellende modellen gebruikt om prioriteiten te stellen voor follow-up.

3. Diepere campagne-inzichten

Na afloop van de campagne presenteert Copilot niet alleen cijfers. Het kan:

• De kanaalselectie in Real-time Journeys optimaliseren met AI, waarbij de beste optie wordt gekozen op basis van uw journey-doelen.
• A/B-experimenten voorstellen en uitvoeren, en je vervolgens begeleiden bij het vergelijken van journey-KPI's.
• Zorgen voor compliance-vriendelijke levering door middel van rustige uren en frequentiebeperkingen.

Dit tilt marketing van reactieve rapportage naar proactieve besluitvorming.

Copilot Studio: AI op maat voor jouw bedrijf

Hoewel veel kant-en-klare Copilot-functies direct waarde opleveren, zit de echte kracht in maatwerk. Met Copilot Studio kunnen organisaties beheerde, op maat gemaakte copilots bouwen die zijn gekoppeld aan hun gegevens en workflows, met ingebouwde gegevensbescherming en gecontroleerde toegang tot connectoren. Hierdoor kunnen organisaties:

• Op maat gemaakte conversational agents bouwen en trainen, afgestemd op hun unieke behoeften, gegevens en workflows.
• Copilots inzetten op meerdere kanalen en contactpunten.
• Toegang tot gegevens beheren en beperkingen instellen, zodat copilots het beveiligingsbeleid naleven.

Bij 9altitudes helpen we organisaties bij het ontwerpen van hun eigen Copilot-agents om delen van het verkoopproces, marketingtrajecten en zelfs downstream-activiteiten te automatiseren. Zo wordt AI niet alleen een tool, maar hun tool, afgestemd op hun processen en doelstellingen.

Technologie alleen zal je niet transformeren

Het potentieel van Copilot is enorm, maar alleen als organisaties bereid zijn om hun manier van werken, besluitvorming en gegevensbeheer te veranderen. “AI zal je ambitie niet uitvinden”, zegt Jure Jesenovec. “Als je alleen bereid bent om e-mailantwoorden te automatiseren, zul je daar alleen maar waarde uit halen. Verander je mindset, en AI kan je helpen transformeren.”

Dat betekent dat je de invoering van AI moet zien als een veranderingsproject, niet als het activeren van een functie. Het betekent dat je moet bepalen waar je Copilot vertrouwt om autonoom te handelen – bijvoorbeeld bij het opstellen van concepten – en waar menselijk toezicht essentieel blijft – bijvoorbeeld bij het goedkeuren en verzenden. En het betekent dat je doelen moet stellen die verder gaan dan administratieve efficiëntie, namelijk meetbare bedrijfsgroei.

Aan de slag: praktische stappen voor leidinggevenden op C-level

• Identificeer je pijnpunten. Bepaal waar inefficiënties of gemiste kansen voorkomen in jouw klantbetrokkenheidsproces.
• Begin met quick wins, maar plan voor groei. Gebruik eenvoudige functies zoals e-mailsamenvattingen om vertrouwen op te bouwen, maar houd strategische use cases in het oog.
• Werk samen voor perspectief. Werk samen met een team zoals 9altitudes om mogelijkheden te verkennen, aannames uit te dagen en samen AI-agenten te creëren die bij jouw bedrijf passen.
• Integreer verandermanagement. Zorg ervoor dat mensen, processen en governance mee evolueren met de technologie.