Webinar: Sustainability en ESG-Data
Geldt de regelgeving rondom ESG ook voor jou? Schrijf je in voor dit webinar
De Timeline in Dynamics 365 Customer Insights – Journeys: waar sales en marketing samenkomen
In de dynamische wereld van sales en marketing is samenwerking cruciaal. De Timeline in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys slaat een brug tussen deze afdelingen, met een compleet klantbeeld als resultaat.
Sales en marketing lijken op het eerste gezicht natuurlijke bondgenoten. Helaas werken beide teams vaak in silo’s naast elkaar. Ze gebruiken ook vaak aparte systemen, waarbij cruciale klantinformatie verloren gaat. Marketing genereert leads via campagnes, webinars, events en websitebezoeken, maar zodra een marketing qualified lead oftewel MQL wordt overgedragen aan sales, verdwijnt de context. Sales ziet enkel de basisgegevens in het CRM, maar mist waardevolle inzichten, zoals eerdere interacties met marketing of aanvullende gegevens van het bedrijf van de lead (denk maar aan NACE code, omzet, aantal werknemers, website en LinkedIn profiel).
Zo kan het gebeuren dat een potentiële klant een e-book downloadt en meerdere keren klikt op een e-mailcampagne. Marketing geeft die persoon dan door naar sales als warme lead. Sales ziet echter vaak alleen de naam en het bedrijf zonder te weten waarom de klant geïnteresseerd is.
Ander voorbeeld: een salesmedewerker belt een prospect zonder te weten dat die net een demo heeft aangevraagd via de website. Resultaat: een gefrustreerde salesmedewerker, een onsamenhangende ervaring voor de klant, en een kleinere kans op conversie.
Er is al veel geschreven over hoe de silo’s tussen marketing en sales afgebroken moeten worden, maar hoe dat moet gebeuren blijft altijd een praktisch probleem. Met de Timeline in Dynamics 365 Customer Insights – Journeys zullen veel marketing- en salesteams wellicht licht aan het eind van de tunnel zien, want dankzij deze functionaliteit krijgen ze een compleet, geïntegreerd klantbeeld waardoor beide teams beter kunnen samenwerken.
Wat is de Timeline in Dynamics 365 en waarom is het een gamechanger?
Met de Timeline in Dynamics 365 krijg je een centraal overzicht van alle interacties tussen een klant en het bedrijf. Je bereikt de timeline in Dynamics 365 Customer Insights – Journeys door een specifieke journey te openen en daar de verschillende interacties van de klantreis te volgen. Je kan ook zoeken via een specifiek contactpersoon en binnen dat profiel het tabblad ‘Timeline’ openen.
Vroeger bevatte deze Timeline alleen de typische salesinteracties, zoals e-mails die gestuurd werden vanuit sales, afspraken en opvolgingen, deals en opportuniteiten. Vandaag is dat uitgebreid met marketingdata, zoals:
- Websitebezoeken en interacties met digitale campagnes
- Deelname aan webinars en evenementen
- Downloads van whitepapers en andere marketing collateral
- Bestellingen en eerdere contactmomenten met sales
- Externe touchpoints, zoals ERP-activiteiten of advertentie-interacties
De kracht van geïntegreerde marketing- en salesdata
Samengevat helpt de Timeline sales en marketing om nog efficiënter samen te werken en een samenhangende klantbeleving te creëren. Salesmedewerkers krijgen een completer klantbeeld waardoor ze dus gerichter kunnen inspelen op opportuniteiten. Doordat de Timeline marketing- en salesgegevens combineert, is de kans veel kleiner dat leads verloren gaan tussen beide teams. Bovendien kan sales veel sneller inspelen op leads met een duidelijke koopintentie.
Een voorbeeld: een klant bezoekt meerdere keren een productpagina en downloadt een whitepaper. In plaats van een koude outreach, ziet de salesmedewerker deze interacties in de Timeline en start hij een relevant en op maat gemaakt gesprek. Dat leidt tot een kortere salescyclus en een grotere kans op conversie.
Alle gegevens op één plaats
Om ervoor te zorgen dat de informatie van marketing én sales moeiteloos samenkomt op één plek, haalt de Timeline zijn gegevens uit verschillende systemen:
- Dynamics 365 Sales: voor salesinteracties zoals e-mails, afspraken en deals
- Dynamics 365 Customer Insights – Journeys: voor marketingactiviteiten zoals e-mailcampagnes en websitebezoeken
- Externe systemen: Naast Microsoft-producten kunnen ook andere platforms worden gekoppeld, bijvoorbeeld ERP-systemen of trackingtools zoals Dealfront, die inzicht geven in websitebezoeken van bedrijven.
- Het Customer Insights Data Platform (CIDP) verrijkt klantdata verder en analyseert ze. Bijvoorbeeld, als een klant meerdere keren contact heeft gehad met sales en marketing, kan CIDP deze gegevens combineren en voorspellen hoe groot de kans is dat die een aankoop doet.
Externe bronnen zoals Google Ads en LinkedIn kunnen ook als databronnen dienen, maar dan moeten de juiste integraties wel zijn opgezet.
- Google Ads: Advertentieklikken en conversies kunnen via Microsoft Customer Insights - Data of automation tools zoals Zapier worden geïmporteerd.
- LinkedIn: Leads en interacties uit LinkedIn Ads of Sales Navigator kunnen via de LinkedIn Connector worden ingeladen in Dynamics 365.
Je eigen Timeline samenstellen
Je kunt je Timeline aanpassen aan de specifieke behoeften van je organisatie. Dat doe je door integraties in te stellen met de systemen die voor jouw bedrijf belangrijk zijn.
Binnen Dynamics 365 kun je filters toepassen om enkel de meest relevante interacties te tonen, bijvoorbeeld alleen high-value deals of marketingcampagnes met de hoogste conversieratio.
Door gebruik te maken van dashboards en AI-analyse binnen Customer Insights, krijg je een helder beeld van klantgedrag en kun je proactief inspelen op kansen.
De Timeline als ondersteuning voor lange sales cycles
De Timeline is erg nuttig in B2B-markten, waar lange en complexe sales cycles de norm zijn. Hier zorgt de functionaliteit vooral voor:
- Overzicht en structuur: In lange salesprocessen met meerdere decision makers en touchpoints zorgt de Timeline voor een visuele en chronologische weergave van alle interacties, waardoor salesmedewerkers niets over het hoofd zien.
- Betere opvolging: Salescycli in B2B kunnen maanden tot jaren duren. De Timeline helpt sales- en accountmanagers om prospecten op het juiste moment te benaderen en eerdere interacties snel terug te vinden.
- Datagestuurde besluitvorming: Als organisatie wil je strategische keuzes maken op basis van verzamelde en geanalyseerde data in plaats van alleen op intuïtie of ervaring te vertrouwen. De Timeline speelt hierin een cruciale rol. Door een gedetailleerd historisch overzicht van communicatie en activiteiten kunnen bedrijven trends en pijnpunten identificeren en hun strategie daarop aanpassen.
- Efficiëntere samenwerking: Sales- en marketingteams kunnen eenvoudiger informatie delen over een klant of een prospect, waardoor iedereen op de hoogte blijft van de voortgang zonder informatieverlies.
De Timeline doet dus dienst als een centraal geheugen dat cruciaal is voor het succesvol beheren en afronden van langdurige en complexe B2B-deals.
Tijd voor jouw Timeline?
Benieuwd hoe jouw bedrijf de Timeline optimaal kan inzetten? Neem contact op met een van onze Dynamics 365-experts en ontdek hoe je marketing en sales dichter bij elkaar kunt brengen.
Ontdek relevante content
Round table event: AI in de buitendienst: hoe Copilot servicetaken naar een hoger niveau tilt
Kom naar deze inspirerende en interactieve Round Table sessie, georganiseerd door Microsoft en 9altitudes. Ontdek hoe u met AI, de juiste tools en technologieën uw Field Service naar een hoger niveau kunt tillen!
Round table event: Van data naar dialoog: AI in ledenorganisaties
Kom naar deze inspirerende en interactieve Round Table sessie voor ledenorganisaties, georganiseerd door Microsoft en 9altitudes. Ontdek hoe je met AI van data naar dialoog gaat.
Event - Van sales tot shopfloor: de digitale rode draad bij TOBROCO-GIANT
Laat je inspireren op de inspiratiedag bij TOBROCO-GIANT
On-demand: Digital Product Passports: Voorbereiden op de toekomst van productie
Neem deel aan deze webinar en ontdek hoe je voorop kunt blijven in een tijdperk dat wordt gekenmerkt door producttransparantie.
Round table event: Til je Field Service naar een hoger niveau
Kom naar deze inspirerende en interactieve Round Table sessie, georganiseerd door Microsoft en 9altitudes. Ontdek hoe u met de juiste tools en technologieën uw Field Service naar een hoger niveau kunt tillen!
Round table event: De impact van Industry 5.0, geopolitiek en duurzaamheid op de maakindustrie
Tijdens deze round table event helpen we jou en andere professionals met digitale transformatie en het integreren van ERP-, PLM- en MES-systemen.
Need to Know: 9A Membership Management updates
Deze Need to Know sessie is speciaal voor ledenorganisatie klanten en toont de nieuwste functies van zowel Microsoft als 9altitudes, waaronder het Informatie- en adviescentrum en de uitbreidingen van de Evenementenmodule.
On-demand: Haal meer uit je Field Service met Copilot (AI)
Elke dag zie je hoe klanten steeds hogere verwachtingen hebben, terwijl kosten blijven stijgen en producten complexer worden. In deze webinar ontdek je hoe je deze uitdagingen kan ombuigen in kansen met behulp van Copilot (AI)
Round table event: Klaar voor de toekomst: verhoog de productiviteit in uw productiebedrijf
Tijdens deze round table event helpen we u en andere professionals met digitale transformatie en het integreren van ERP-, PLM- en MES-systemen.