Od prihranka časa do rasti: kako Dynamics 365 Copilot spreminja prodajo in marketing

1. Hitre zmage: učinkovitost in prihranek časa

Eden najbolj vidnih vplivov Copilota je v vsakodnevni učinkovitosti. Prodajni predstavniki lahko:

• Povzamejo prejete e-maile in povpraševanja skupaj z zgodovino stranke, preteklimi priložnostmi in kontaktnimi podatki – brez preklapljanja med zasloni. (Microsoft 365 Copilot for Sales v Outlooku/Teamsih, s shranjevanjem povzetkov v CRM zapiske, kjer je to omogočeno)
• Osnutek odgovorov pripravijo takoj, v pravem kontekstu in tonu, ključne točke ali naslednje korake pa shranijo neposredno v ustrezen CRM zapis.
• Uporabijo funkcijo Smart Paste, da zajamejo imena, datume, zneske in druge podrobnosti iz neoblikovanega besedila ali slik ter jih samodejno vnesejo v polja CRM obrazcev.
  
  

Te funkcionalnosti zmanjšujejo ročno administracijo, ki je prodajnim ekipam od nekdaj trn v peti. Nihče ne mara naknadnega vnašanja podatkov. Prodajalci pričakujejo, da jih po zaključku pogovorov čaka samo še enostavnejši del procesa in minimalno administracije. Copilot pomaga in odstrani ta trenja.

2. Pametnejša prodaja: pravi vpogledi namesto zanašanja na občutke

Tradicionalno so se prodajne napovedi pogosto zanašale na subjektivne ocene prodajalcev: “Mislim, da je ta posel 80-odstoten.”
Copilot to spreminja in analizira:

• zapise sestankov in spletnih klicev
• e-poštno komunikacijo in priloge
• zapiske v Dynamicsu ali Teamsih
  
  

Na podlagi tega Copilot prepozna deležnike, ki so že v CRM-ju, izpostavi morebitne težave in nakupne signale ter povzame razpoloženje in naslednje korake. Rezultat je bolj objektiven, na podatkih temelječ proces kvalifikacije in bolj zdrav prodajni lijak. Poleg tega, Dynamics 365 Sales omogoča tudi oceno potencialnih strank in priložnosti, kar pomaga pri prioritetnem razvrščanju dela na podlagi zgodovinskih vzorcev uspešnih poslov.

3. Več kot prihranek časa: pospeševanje rasti

Prihranek časa lahko vpliva na EBITDA-o. Rast pa pride iz osredotočanja na prave priložnosti. S kombinacijo analize razpoloženja, spremljanja aktivnosti in zgodovinskih vzorcev uspešnosti Copilot pomaga prodajnim ekipam:

• dati prednost poslom z visoko verjetnostjo uspeha
• prepoznati možnosti za dodatno prodajo in navzkrižno prodajo
• opustiti nizko potencialne kontakte prej ali jih vrniti v fazo negovanja
  
  

Prihranek časa sam po sebi ne bo nujno povečal prihodkov. Rast prihaja iz pametnejšega targetiranja in boljšega kvalificiranja.

Kako Copilot podkrepi učinek marketinga

1. Ustvarjanje vsebin v večjem obsegu

Copilot pomaga marketingu pri pripravi osnutkov kampanjskih e-mailov, oglasnih besedil, objav na družbenih omrežjih, blog zapisov in še več. Vse je mogoče prilagoditi posameznim segmentom, ob tem pa ohraniti konsistenco tona in blagovne znamke. Rezultat so hitrejše kampanje brez žrtvovanja kakovosti.

2. Pametnejša segmentacija 

Tradicionalno točkovanje leadov temelji na togih, vnaprej določenih pravilih. Copilot to spreminja z možnostjo, da tržniki gradijo in izpopolnjujejo segmente v naravnem jeziku prek funkcije Query Assist v Customer Insights – Journeys, medtem ko se napovedno točkovanje leadov in priložnosti izvaja v Dynamics 365 Sales. Tako marketing lažje definira ciljne skupine, prodaja pa uporabi napovedne modele za prioritetne follow-up aktivnoti.

3. Globlji vpogledi v kampanje

Ob zaklkjučeni kampanji Copilot ne ponudi le številk, temveč tudi:

• optimizira izbiro kanalov v Real-time Journeys z AI glede na cilje poti
• predlaga in izvede A/B teste ter pomaga pri primerjavi KPI-jev poti
• zagotovi dostavo skladno s pravili (quiet hours, omejitve frekvence)

S tem marketing preide iz reaktivnega poročanja v proaktivno odločanje.

Copilot Studio: prilagoditev AI vašemu podjetju

Čeprav veliko funkcij Copilota prinaša takojšnjo vrednost, je prava moč v prilagoditvi. Copilot Studio omogoča organizacijam, da gradijo prilagojene copilote, povezane s svojimi podatki in procesi, z vgrajeno zaščito podatkov in nadzorovanim dostopom. Tako lahko:

• ustvarijo in učijo pogovorne agente, prilagojene svojim potrebam in podatkom
• uvedejo copilote v več kanalov in skupnih točk
• zagotovijo spoštovanje varnostnih politik z upravljanjem dostopa do podatkov
  
  

V 9altitudes podjetjem pomagamo zasnovati lastne Copilot agente, ki avtomatizirajo dele prodajnih procesov, marketinških poti in celo nadaljnjih operacij. Tako AI ni le orodje, temveč njihovo orodje, usklajeno z njihovimi procesi in cilji.

Tehnologija sama vas ne bo preobrazila

Potencial Copilota je ogromen – a le, če so organizacije pripravljene spremeniti način dela, odločanja in upravljanja podatkov.

AI ne bo izumil vaših ambicij. Če je vse kar boste pripravljeni avtomatizirati le odgovarjanje na e-maile, boste le tu dobili neko dodano vrednost. Spremenite miselnost in AI vam lahko pomaga preoblikovati poslovanje.

To pomeni, da morate obravnavati uvedbo AI kot projekt upravljanja sprememb, ne kot aktivacijo funkcionalnosti. Definirati morate, kje Copilotu zaupate, da deluje samostojno (npr. pri osnutkih), in kje je človeški nadzor nujen (npr. pri odobritvi in pošiljanju). Cilji pa morajo segati dlje od prihrankov v administraciji – k merljivi poslovni rasti.

Začetni koraki: praktične usmeritve za vodstveni kader

1. Prepoznajte boleče točke.
   Ugotovite kje prihaja do neučinkovitosti ali zamujenih priložnosti v vaših procesih upravljanja odnosov s strankami.
2. Začnite s hitrimi zmagami, a načrtujte rast.
   Uporabite enostavne funkcije, kot je povzemanje e-mailov, da zgradite zaupanje, ob tem pa imejte v mislih strateške primere uporabe.
3. Partner za perspektivo.
   Sodelujte z ekipo, kot je 9altitudes, da raziščete možnosti, izzovete predpostavke in soustvarite AI agente, ki ustrezajo vašemu poslovanju.
4. Vključite upravljanje sprememb.
   Poskrbite, da se ljudje, procesi in upravljanje razvijajo vzporedno s tehnologijo.